当地时间2月26日，据媒体报道，Anthropic拒绝了美国五角大楼旨在化解僵局的最新提议。此前，双方就该公司人工智能软件的军事使用条件僵持不下，这一对抗已危及其为政府提供的国防工作。在周四的一份声明中，Anthropic的发言人表示，五角大楼作为妥协方案提出的新条款未能满足公司的要求。此前美国国防部要求该公司在周五之前接受政府条款，否则将其列为供应链风险。公司首席执行官Dario Amodei表示：“这些威胁不会改变我们的立场：凭良心讲，我们无法同意他们的要求。我们已提议直接与美国国防部开展研发合作，以提升这些系统的可靠性，但对方尚未接受这一提议。”

　　点评：Anthropic拒绝五角大楼提议，坚持安全底线，虽可能痛失美国政府合约，但避免了商业信誉的潜在崩塌。

　　2月27日凌晨，美国科技公司谷歌宣布上架新一代图像生成模型Nano Banana 2。公司声称，Nano Banana 2能够兼具Nano Banana Pro的图像生成质量、推理能力和先进世界知识，以及Flash模型的“闪电生成速度”。Nano Banana 2同样支持最多5个角色的相貌一致及14个物体的忠实呈现。自然语言理解能力的提升，使得模型更精准地捕捉复杂提示词的细微差别，从而生成更贴近想法的图像。

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　　NO.3AI泡沫担忧升温！英伟达财报超预期股价却盘中重挫5.7%，创三个月来最大盘中跌幅

　　当地时间周四，英伟达股价盘中一度下跌5.7%，至184.32美元，创下三个月来最大的盘中跌幅，最终收跌5.49%，报184.89美元。这一跌势出现在公司发布第一季度销售预期之后，英伟达超过分析师平均预期，第四季度营收681亿美元，同比增长73%。分析称，公司前景展望未能打消市场对AI泡沫的担忧。黄仁勋周三在电话会上称，代理AI（Agentic AI）已达到拐点，企业对智能体的采用率正在飙升，算力直接转化为收入。

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　　点评：英伟达业绩超预期反遭抛售，印证市场对AI估值泡沫的忧虑已达临界点。

　　周四盘后，有英伟达“亲儿子”之称的云服务提供商CoreWeave公布其2025财年第四季度财报。财报显示，CoreWeave Q4营收同比增长逾110%，2025财年营收51.31亿美元，较上年增长约168%。此外，CoreWeave的首席财务官Nitin Agrawal披露，截至2025年末，公司积压订单收入增至668亿美元，是年初的四倍以上。但四季度CoreWeave的盈利明显承压。每股收益（EPS）同比亏损扩大1.6倍至0.89美元，是分析师预期亏损0.21美元的四倍多。净亏损为4.52亿美元，几乎是一年前亏损额5100万美元的8.9倍。截至发稿，CoreWeave在周四盘后跌近9%。

　　点评：CoreWeave营收翻倍却亏损剧增，凸显AI算力基础设施行业“烧钱换规模”的粗放特征。

　　当地时间2月26日，据媒体报道，亚马逊、Alphabet和Meta等大型科技公司正通过债券市场大规模融资，用于AI数据中心等资本支出。目前，三家公司的资本支出已接近或超过其产生的现金，未来几年借款规模将进一步扩大。标普（S&P）等评级机构测算，在保持现有信用评级的前提下，这些公司每家最多可再借入约2000亿美元。尽管未来两年内科技巨头的信用评级预计保持稳定，但随着债务规模扩大，长期偿债风险正在累积。AI投资正将这些现金充裕的科技巨头，转变为高负债企业。

　　点评：科技巨头举债加码AI数据中心，虽彰显长期投入决心，但现金流覆盖率的下降将引发市场对其财务稳健性的担忧。

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